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狂跌超40%,碳酸鋰從“搶”到“讓”只用了三個(gè)月
發(fā)表時(shí)間:2023-03-17 10:57:08

2023年開局,鋰資源供應(yīng)迎來大反轉(zhuǎn)。 據(jù)生意社最新數(shù)據(jù),3月16日,部分鋰電材料報(bào)價(jià)繼續(xù)下跌,其中電池級碳酸鋰基準(zhǔn)價(jià)為34.7萬元/噸,與本月初相比,下降了14.95%,創(chuàng)下了近一年以來的價(jià)格新低。 


從“搶鋰”到“讓利” 從去年11月的價(jià)格見頂,到今年2月28日跌破40萬元/噸大關(guān),短短三個(gè)月,電池級碳酸鋰價(jià)格已較最高位下跌了近30%,且與最新34萬元/噸的報(bào)價(jià)相比更是跌了40%不止。 此次鋰鹽產(chǎn)品下跌之快,可謂大大超出了市場此前的預(yù)期。此前業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為,碳酸鋰價(jià)格向下的拐點(diǎn)最早會在2023年下半年到來。 


從時(shí)間線來看,此輪碳酸鋰價(jià)格的加速下行,或與不久前被曝光的寧德時(shí)代計(jì)劃向車企推出的“鋰礦返利”政策不無關(guān)系。 圖片來源:寧德時(shí)代 2月中下旬,有多位車企及產(chǎn)業(yè)鏈知情人士透露,寧德時(shí)代計(jì)劃向部分重點(diǎn)戰(zhàn)略合作車企供應(yīng)的電池中,將有50%(該比例會動態(tài)調(diào)整)以碳酸鋰材料20萬元/噸的價(jià)格進(jìn)行計(jì)算,其余按照市價(jià)計(jì)算,差價(jià)返還主機(jī)廠。


與此同時(shí),接受了讓利的主機(jī)廠,三年內(nèi)采購的電池比例不低于80%,第4-5年的供貨量不低于前一年。 雖然該計(jì)劃未得到官方證實(shí),但是從媒體嘗試聯(lián)系寧德時(shí)代相關(guān)負(fù)責(zé)人,后者并未做出任何回復(fù)的情況來看,上述計(jì)劃大概率為真。 所謂“春江水暖鴨先知”,作為動力電池領(lǐng)域現(xiàn)象級的存在,寧德時(shí)代在推行返利計(jì)劃之前或已早早地嗅到了碳酸鋰價(jià)格單邊下跌的氣息。 在該消息放出后,在2月14日至23日期間,電池級碳酸鋰成交均價(jià)由45萬元/噸大幅降至40萬元/噸,降幅一度超過10%。


可以說,寧王“鋰礦返利”計(jì)劃的曝光是碳酸鋰價(jià)格加速下行的導(dǎo)火索。不過,背后最根本的原因還是供需矛盾的變化。 供需矛盾變化是根本 3月2日,理想汽車CEO李想通過微博指出,“碳酸鋰無論如何都要大幅降價(jià)了,因?yàn)樾枨筮h(yuǎn)遠(yuǎn)不如預(yù)期?!逼淅碛墒?,今年1月和2月份的乘用車上險(xiǎn)數(shù)同比下跌超過25%,其中新能源乘用車的占比超過30%(這一占比已經(jīng)超出2025年新能源汽車的發(fā)展目標(biāo))。 


從新能源汽車的發(fā)展軌跡來看,30%的滲透率被認(rèn)為已經(jīng)接近臨界值,且從長期走勢來看,該市場未來將會進(jìn)入一個(gè)相對平穩(wěn)期,銷量增速將會有所放緩。 2023年開局,受國補(bǔ)退出、需求提前透支等因素影響,1月新能源汽車銷量同比下降6.3%,環(huán)比下降49.9%,僅有40.8萬輛。 圖片來源:乘聯(lián)會 2月雖有所回暖,但是增幅和總量均不及預(yù)期。根據(jù)乘聯(lián)會發(fā)布的最新數(shù)據(jù),2月新能源乘用車產(chǎn)量達(dá)到51.7萬輛,環(huán)比增長31%,同比增長47.7%。批發(fā)量為49.6萬輛,同比增長56.1%,環(huán)比增長27.5%。 


中汽協(xié)曾預(yù)測,2023年新能源汽車預(yù)計(jì)達(dá)到900萬輛,同比增長35%。 從碳酸鋰供給方面來看,中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鋰業(yè)分會最近發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2022年中國鋰行業(yè)保持了較快增長速度,其中碳酸鋰產(chǎn)量近40萬噸(產(chǎn)能約60萬噸),同比增長近33%,這在一定程度上緩解了供需緊張的關(guān)系。 還是以寧德時(shí)代為例,在被曝推行“鋰礦返利”計(jì)劃之前,其已經(jīng)在上游進(jìn)行了廣泛布局。資料顯示,從2018年開始,寧德時(shí)代通過頻繁出資同天華超凈、永興材料、志存鋰業(yè)等企業(yè)成立合資公司、簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議、增資礦企、建設(shè)材料回收項(xiàng)目的方式多元縱深布局上游鋰礦資源和正極材料。 粗略計(jì)算,寧德時(shí)代持有的碳酸鋰權(quán)益產(chǎn)能以及其電池回收的提鋰能力,保守預(yù)計(jì)2023年底可釋放鋰鹽產(chǎn)能約20.3萬噸、可供給動力電池290GWh。以2022年寧德時(shí)代電池總裝車量(191.6GWh)為參照,其依靠自有產(chǎn)能就可支撐“鋰礦返利”計(jì)劃的實(shí)施。 


除了寧德時(shí)代,其它電池企業(yè)也正在提升碳酸鋰自供能力。據(jù)億緯鋰能介紹,該司碳酸鋰產(chǎn)量將陸續(xù)提高,初步測算今年會有1萬噸左右的產(chǎn)出,“如果按照100GWh的電池銷量,公司預(yù)計(jì)未來可以控制的鋰資源供應(yīng)量應(yīng)該可以達(dá)到40%-50%,不同來源的鋰價(jià)格上可能會有一些差別,但總體上成本是可控的?!? 另從儲量來看,中國科學(xué)院院士、清華大學(xué)教授歐陽明高曾表示,2020年全球鋰經(jīng)濟(jì)可采儲量達(dá)到2200萬噸,比2005年增加400%,可以生產(chǎn)227TWh動力電池。以NCM811電池為例,平均每輛100千瓦時(shí),可裝超過22億輛純電動汽車。這意味著,全球鋰資源儲量充足且可開采量持續(xù)增加。 20萬元/噸是合理價(jià)格水平 瘋狂了兩年的鋰價(jià)終于在2023年迎來了轉(zhuǎn)折點(diǎn),對于產(chǎn)業(yè)鏈中的各方參與者而言,有人歡喜有人憂。 喜的自然是被卷在“降價(jià)潮”中的新能源車企們。 


行業(yè)周知,作為新能源汽車的核心零部件,動力電池占據(jù)整車總成本的40%至60%,而碳酸鋰在動力電池總成本中占比約10%至15%。碳酸鋰價(jià)格的變動影響著動力電池的價(jià)格,從而進(jìn)一步影響下游車企的整車成本。 猶記得2022年,當(dāng)碳酸鋰價(jià)格日漸高漲之時(shí),一眾車企老總公開吐槽整車廠在給電池企業(yè)打工。而今碳酸鋰價(jià)格下降,無疑將帶動中游動力電池企業(yè)成本的降低,繼而有利于下游新能源車企降低生產(chǎn)成本、擴(kuò)大產(chǎn)銷規(guī)模。 憂的則是廢舊鋰礦的回收者。 圖片來源:生意社 有專門回收廢舊鋰渣的從業(yè)者表示,鋰渣在鋰價(jià)低迷時(shí)無人問津,但去年一年鋰價(jià)暴漲下,連成色最差的鋰渣都有人要。但是自2月28日跌破40萬元/噸大關(guān)后,碳酸鋰幾乎一天一個(gè)價(jià),至今仍看不到止跌回暖的跡象。


這對于此前囤了不少貨的人而言,顯然不是一個(gè)好信號。 對于后市碳酸鋰價(jià)格預(yù)測,目前市場存在兩種聲音,一種認(rèn)為,新能源汽車是國內(nèi)促進(jìn)消費(fèi)增長的重點(diǎn)領(lǐng)域,多地已接連出臺扶持政策,加上特斯拉全球降價(jià)產(chǎn)生的鯰魚效應(yīng),預(yù)計(jì)電池廠、材料廠在節(jié)后將重啟補(bǔ)庫存,鋰價(jià)有望在一季度末企穩(wěn)反彈。 另一種則認(rèn)為,2023年碳酸鋰價(jià)格整體走勢以下跌為主,電池廠和礦產(chǎn)企業(yè)前期的鋰資源投資帶來產(chǎn)能陸續(xù)釋放,國內(nèi)提鋰技術(shù)提升也將帶來持續(xù)供給增量,供需缺口收窄情況下,二至四季度碳酸鋰價(jià)格仍會持續(xù)下跌。 歐陽明高則指出,鋰價(jià)今后幾年會持續(xù)回歸,但也不可能像以前那樣低,比較合理的價(jià)格平衡點(diǎn)可能在20萬元/噸左右。


“太低的鋰價(jià)電池回收就無利可圖,所以要想把電池回收發(fā)展起來,鋰價(jià)不能過低”。 這是提一句,一旦鋰價(jià)回歸到20萬元/噸左右的價(jià)格,那么寧德時(shí)代“鋰礦返利”計(jì)劃應(yīng)當(dāng)如何推進(jìn)?又是另外一個(gè)話題。 小結(jié): 目前來看,鋰價(jià)正在逐步回歸理性,這對于新能源汽車產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展是極為有利的。但是作為決定著新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展命脈的重要生產(chǎn)資源,即便鋰礦價(jià)格仍在下跌,仍沒有阻礙國內(nèi)企業(yè)在鋰礦布局的腳步。 


2月下旬,新疆若羌縣瓦石峽南鋰礦勘查探礦權(quán)以1580.9萬元起拍,最終被新疆志特新材料有限公司以約60.88億元的價(jià)格競價(jià)成功。 3月,雅江縣斯諾威礦業(yè)發(fā)展有限公司發(fā)生工商變更,原股東均退出,新增寧德時(shí)代為全資股東,同時(shí)公司法定代表人為及高管均發(fā)生變更。寧德時(shí)代重金持有斯諾威100%股權(quán)背后,主要還是鋰資源的保供需求,增強(qiáng)供應(yīng)鏈保障能力。 但也應(yīng)該意識到,決定新能源汽車命脈的不止鋰,銅礦、稀土等用于電機(jī)電控等的金屬資源也同樣重要。在經(jīng)歷了“搶鋰”的混戰(zhàn)后,如何不再陷入搶銅等的無序爭奪中,也是整個(gè)新能源產(chǎn)業(yè)需要重視的問題。 (中國粉體網(wǎng)編輯整理/文正) 注:圖片非商業(yè)用途,存在侵權(quán)告知?jiǎng)h除!